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CFA注册事宜

发布时间:2018年11月23日 00:01 作者: 来源: 浏览次数:

CFA报考资格:

1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;

大学学习年限与全职工作经验合计满四年;

如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;

   在校大学生可以报考一级考试  

2. 遵守职业道德规范

3. 完成注册和报名以及支付费用

4. 能够用英语参加考试

CFA考试教材

一般来讲,考CFA最基本的或者说必读的教材有CFA协会官方教材(CFA Curriculum)、CFA协会道德手册(Standards of Practice Handbook)、Schweser Study Notes。考生一般先看CFA协会官方教材(CFA Curriculum),将每一个Session都学习之后,如果有不理解的知识点,可以通过Schweser Study Notes对相应的内容进行查看

CFA考试科目

CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析,以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of Knowledge TM (知识体系)主要由四部分内容组成:伦理和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资组合管理及投资业绩报告。

CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120题,共240题;

CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60题,共120题;

CFA三级考试课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。三级考试(Level 3)的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。

考试科目

一级考试

二级考试

三级考试

道德与职业行为准则

15

10

10

定量分析

12

5-10

0

经济学

10

5-10

0

财务报表分析

20

15-25

0

公司金融

8

5-15

0

投资工具(总计)

50

30-60

0

权益投资

10

20-30

5-15

固定收益证券

12

5-15

10-20

衍生产品

5

5-15

5-15

其他类投资

3

5-15

5-15

组合管理  

5

5-15

45-55

总计

100

100

100

CFA获证流程

一般来说最短是三年。对于中国考生来说,在12月份注册报名CFA Level 1考试,最短两年半完成。每年6月有CFA Level 1CFA Level 2CFA Level 3考试,12月只有CFA Level 1考试

依次通过三个级别的考试;

具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累)

提交两封引荐人Sponsor的推荐信;

申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership)

递交职业品行陈述。

CFA证书终身有效(2008年以前曾要求过7年内通过3个级别考试,该规定现已取消)

  • 附件【注册事宜.docx】已下载

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